Pflichtteil geltend machen – Schritt für Schritt

Ein systematisches Vorgehen schützt vor Fehlern, Fristversäumnissen und unnötigen Auseinandersetzungen. Diese Anleitung führt durch die typischen Phasen.

Schritt 1: Pflichtteil anmelden

Schriftliches Schreiben an die Erben mit klarem Hinweis auf den Pflichtteilsanspruch. Damit beginnt die Geltendmachung – wichtig auch für die Erbschaftsteuer.

Schritt 2: Auskunft verlangen (§ 2314 BGB)

Anforderung eines vollständigen Nachlassverzeichnisses. Auf Wunsch notariell aufgenommen. Kosten trägt der Nachlass.

Schritt 3: Bewertung

Immobilien, Unternehmensanteile und Wertgegenstände durch unabhängige Sachverständige bewerten lassen.

Schritt 4: Pflichtteilsergänzung prüfen

Schenkungen der letzten 10 Jahre nach § 2325 BGB einbeziehen.

Schritt 5: Berechnung und Zahlungsanforderung

Höhe berechnen: 1/2 des gesetzlichen Erbteils × Reinwert. Schriftliche Zahlungsanforderung mit Frist.

Schritt 6: Bei Verweigerung – Stufenklage

Stufenklage: zuerst Auskunft, dann eidesstattliche Versicherung, dann Zahlung. Verjährung von 3 Jahren beachten.

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